Карта настроек: где что лежит
4 мин чтения
Настройки разложены по двум уровням: то, что своё у каждого гео, живёт в проекте, а то, что одно на всю компанию, — в кабинете. Вкладок много, и полоса собирается по правам, поэтому у двух сотрудников один и тот же раздел выглядит по-разному.
Два уровня настроек
- Проект — статусы, поля карточки, скрипты, телефония, правила, каналы. У каждого гео они свои: воронка Казахстана не обязана совпадать с киргизской.
- Кабинет компании — партнёрская программа, разбор телефонных номеров, сводка в Telegram, помощник. Одно на все проекты.
Товары, пользователи, роли и журнал аудита стоят отдельными разделами меню, а не вкладками настроек: ими пользуются каждый день, а не при запуске.
Вкладки проекта
НастройкиУ проектов, переехавших с LeadVertex, рядом появляется ещё одна — «Фасад логистики».
| Вкладка | Что настраивается |
|---|---|
| Статусы | Воронка проекта: названия, группы, действия с остатком, доступ операторов и сроки, после которых заказ считается зависшим. |
| Поля | Дополнительные поля карточки заказа: что показывать, что обязательно заполнить, откуда брать варианты. |
| Скрипты | Текст разговора, который оператор видит в карточке. Помощник тоже держится его тона. |
| Метки | Цветные метки заказов. Цвет выбирается из готового набора — произвольные оттенки в списке сливаются и через месяц перестают различаться. |
| Задачи | Типы задач и то, что система ставит сама: например, задача на заказ, брошенный в группе статусов. |
| Прозвон | Режим прозвона: очереди, порядок выдачи заказов оператору, паузы и правила недозвона. |
| Правила | Автоматизация: условие — действие. Смена статуса, задача, сообщение, уведомление в Telegram. |
| Шаблоны | Тексты сообщений клиенту. Привязка шаблона к статусу живёт в карточке статуса; занятый шаблон удалить нельзя. |
| Каналы | Провайдеры SMS, WhatsApp и Telegram. Пароли наружу не отдаются: сервер сообщает только, задан ли ключ. |
| Телефония | Исходящая линия: транк, номер, запись разговоров, правила набора. |
| Входящие | Входящая линия отдельной регистрацией: рекламный номер обычно висит на своём аккаунте, а офисный транк звонит от другого. |
| Callback | Кнопка «перезвоните мне» на лендинге. Такие заявки попадают в прозвон отдельным статусом: человек ждёт звонка сейчас, и держать его в общей очереди нельзя. |
| Интеграции | Подключения к внешним системам: склад sklad.net.kg и «Журавль». Ключ и секрет наружу не показываются. |
| Фасад логистики | Только у проектов, переехавших с LeadVertex. Отдаёт логистической CRM данные в формате LV, чтобы отключение LeadVertex не превратилось в переписывание cron-задач. |
| Проект | Сам проект: адрес, часовой пояс, часы тишины, работа операторов, контрольные номера, включение и выключение гео. |
Что внутри вкладки «Проект»
Это единственная вкладка, где собрано разное, поэтому её стоит перечислить по карточкам.
- Проект. Название, адрес поддомена, страна, валюта и часовой пояс. От пояса зависят все даты в отчётах и в выгрузках.
- Часы тишины. Когда система не звонит и не пишет клиентам. Ночной звонок стоит дороже, чем отложенный на утро.
- Работа операторов. Скрывать ли при допродаже товары, которых нет на складе, и строка-напоминание над карточкой заказа: акция недели, частая ошибка, просьба от логистики.
- Контрольные номера. Номера-канарейки и внешность подставного заказа — то, чем ловят утечку выгрузок.
- Работа проекта. Переключатель Проект работает. Выключенный проект остаётся со всеми заказами и отчётами, но его адрес перестаёт открываться, а приём заказов по ключам закрывается. Так закрывают гео, не удаляя историю.
Кабинет компании
В меню он называется Аккаунт и открыт тем, у кого есть право Настройки аккаунта.
Аккаунт| Вкладка | Что настраивается |
|---|---|
| Партнёрская программа | Как вас видит вебмастер: название программы, контактная почта, адрес для заявок на выплату и минимальная сумма выплаты. |
| Телефонные префиксы | В каком порядке разбирать номер без кода страны. «0555123456» — это и Кыргызстан, и Россия; страны перебираются сверху вниз до первой, для которой номер настоящий. |
| Сводка в Telegram | Одно сообщение по всем проектам раз в сутки: сколько пришло, сколько приняли, апрув и сумма. Час, пояс, бот и список чатов. |
| Помощник | Ключ доступа к модели, лимиты расходов в долларах, набор возможностей и то, что позволено каждой роли. |
Ставки вебмастера остаются проектными: программа одна, а платить в Узбекистане и Казахстане приходится по-разному.
Кто что видит
Вкладка появляется, только если у сотрудника есть соответствующее право. Поэтому «у меня нет такой вкладки» почти всегда означает не другую версию системы, а другой набор прав.
| Право | Какие вкладки открывает |
|---|---|
| Управление статусами | Статусы |
| Управление полями | Поля, Скрипты |
| Управлять справочником меток | Метки |
| Настраивать типы задач и правила | Задачи |
| Управлять очередями прозвона | Прозвон |
| Управление автоматизацией | Правила |
| Управление интеграциями | Шаблоны, Каналы, Интеграции, Фасад логистики |
| Настройка телефонии | Телефония, Входящие, Callback |
| Управление проектами | Проект |
| Настройка помощника | Помощник в кабинете компании |
Порядок первичной настройки удобнее вести не по этой карте, а по чеклисту на главной: он сам отмечает сделанное. Про него — в Рабочем столе. Самые длинные разделы разобраны отдельно: Статусы и воронка и Правила автоматизации.
Не нашли ответ
Напишите на hello@xe.kg — ответим и дополним статью. Так она и растёт.